القصة تتحدث عن ميستارسيا هو عالم سحري يعيش فيه البشر والآلهة والشياطين معًا، في الماضي كان الوحش الشيطاني المجنح الأسود باهاموت قد هدد بتدمير الأرض لكن البشر والآلهة والشياطين تغلبوا على خلافاتهم للقتال معًا وختموا قوته تم تقسيم مفتاح الختم إلى قسمين نصف للآلهة والآخر للشياطين حتى لا يتحدوا أبدًا ولا يُطلق.
