القصة تتحدث عن لقاء ناتسومي بيوكاي صغير في الغابة يدعى ميتسومي والذي أُوكلت له مهمة إيقاظ اليوكاي المعظم “إيواتيتسو” من سباته العميق، يقوم اليوكاي الصغير بالإثقال على عقل ناتسومي فيقرر بطلنا مساعدة اليوكاي في مهمته. وفي القسم الثاني من الفيلم سيحكي عن قصة زائر غامض ظهر أمام تانوما ويزوره كل يوم. يعلم ناتسومي بأن الزائر الغامض هو يوكاي إلا أن تانوما يستمتع بزياراته له. على الرغم من أن اليوكاي لم يقصد أي ضرر إلا إن صحة تانوما أخذت بالتدهور ببطء.
